Genesis受FTX的后续影响停止提款：Gemini会是下一个破产的交易所吗？

　　开幕

　　Sam Bankman-Fried的FTX迅速崩溃的后果正在整个加密货币世界蔓延，亿万富翁Winklevoss双胞胎因他们的贷款合作伙伴Genesis的流动性紧缩而陷入困境。

　　在该部门面临超过当前流动性的提款请求后，Genesis正在暂停其贷款业务的赎回和新贷款发放。由Cameron和Tyler Winklevoss创立的Gemini Trust Co.（美国的一家主要加密交易所）随后宣布其面向散户投资者的收益产品也将停止赎回，因为Genesis是该计划的主要合作伙伴。

　　加密货币世界最初建立在去中心化的原则之上，正迅速发展成为一个成熟的金融生态系统，包括数字资产借贷。但这一切正在随着FTX的破产摇摇欲坠。监管机构正在调查Bankman-Fried及其同伙是否滥用客户资金。

　　Cameron Winklevoss（右）和Tyler Winklevoss

　　利害攸关的是，一场信任危机是否会推翻加密货币业务的借贷和杠杆，并导致整个行业的紧缩。

　　Genesis是该行业许多公司的交易对手，一直受到密切关注，被视为衡量该行业实力或蔓延迹象的指标。Gemini是Genesis最大的贷方之一，其Earn计划为客户提供将其“加密货币投入工作”以换取超过8%的收益率的机会。截至一年前，它已经发放了40亿美元的加密货币贷款。

　　“我们正在与Genesis团队合作，帮助客户尽快从Earn计划中赎回资金，”Gemini在其网站上表示。“我们将在未来几天提供更多信息。”

　　“这不会影响任何其他Gemini产品和服务，”该公司补充说。“Gemini交易所持有的所有客户资金都是1:1持有，随时可以提取。”

　　BlockFi，Voyager

　　加密贷款机构BlockFi Inc.和Voyager Digital Ltd.也面临压力。

　　据《华尔街日报》报道，BlockFi周一表示其对FTX及其相关实体有“重大风险敞口”，正在准备可能的破产申请。Bankman-Fried打算以14亿美元的交易拯救Voyager，现在正逆风而行，试图为其资产寻找替代买家。

　　加密货币对冲基金Galois Capital等投资者也感受到了这种影响，据报道，“大量”资金滞留在FTX的平台上。甚至矿工也受到打击，因为FTX崩溃引发的加密货币价格下跌也给利润带来了进一步压力。

　　但在经历了一年的数字资产价格持续下行压力和多次备受瞩目的暴跌之后，加密贷款机构感受到的压力最大，其中包括算法稳定币TerraUSD和对冲基金三箭资本。

　　Celsius Network Ltd.本身就是一家加密贷款机构，是今年早些时候这些崩溃的主要原因之一。它寻求破产保护。

　　股权注入

　　Genesis上周表示，在披露其衍生品业务在FTX交易账户中锁定了1.75亿美元后，它将从其母公司Barry Silbert的DCG数字货币集团获得1.4亿美元的股权注入。

　　虽然Genesis是历史最悠久、最知名的加密货币经纪商之一，但在过去几年中，它也建立了最大的数字资产贷款机构之一，允许基金或其他做市商借入美元或虚拟货币来利用他们的交易。

　　当三箭倒闭时，Genesis的贷款业务已经面临麻烦。它向Su Zhu和Kyle Davies经营的这支对冲基金提供了24亿美元的贷款。

　　据临时首席执行官Derar Islim称，提取资金的请求超过了其贷款部门Genesis Global Capital的可用流动性。Islim表示，公司已聘请顾问探讨所有可能的选择，包括筹集新资金，并将在下周为其贷款业务制定计划。Alvarez&Marsal和Cleary Gottlieb律师事务所正在为Genesis提供咨询服务。

　　Islim表示，此举只会影响贷款业务，他表示Genesis的现货和衍生品交易以及托管业务“仍全面运作”。但贷款业务大幅萎缩，贷款发放量从今年前三个月的443亿美元降至第三季度的84亿美元，降幅达80%。

　　Digital Currency Group创始人兼首席执行官Barry Silbert。

　　Genesis在最近一次紧缩之前一直在裁员。该公司在8月裁掉了当时260名员工中的20%，并任命Islim为临时CEO，取代Michael Moro。

　　已宣布的离职包括Noelle Acheson，她辞去了市场洞察主管一职；Matthew Ballensweig，辞去了销售和交易联席主管的职务，并表示他将转任顾问职位；和Michael Patchen，他在担任首席风险官三个月后离职。

　　Digital Currency Group还控制着Grayscale Investments，该公司提供加密货币市场上最大的投资工具Grayscale Bitcoin Trust。该信托的交易价格比比特币的市场价格低约40%。

　　自本月早些时候FTX出现问题以来加密货币价格下跌，周三扩大跌幅，比特币跌幅高达2.9%。世界上最大的加密货币从大约一年前创下的近69,000美元的历史高位下跌了约75%。

来源：Bloomberg

编译：比推BitpushNews Derrick Chen